Nyheter

Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en företrädesemission av 3 600 096 units, motsvarande cirka 15,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,0 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,9 procent av Företrädesemissionen samt bottengarantier om cirka 10,4 MSEK, motsvarande cirka 66,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 13,3 MSEK motsvarande 85,0 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har ECOMB även upptagit ett brygglån om totalt 2,5 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Styrelsen för ECOMB beslutade idag den 16 oktober 2025 att kalla till extra bolagsstämma som ämnas hållas den 17 november 2025 för att pröva beslut om genomförande av en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 15,7 MSEK bestående av 10 800 288 aktier och upp till ytterligare 3 600 096 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2, 3 600 096 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 samt 3 600 096 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Företrädesemissionen omfattas till cirka 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bland andra styrelse, ledning, befintliga ägare samt externa investerare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 15,7 MSEK före kvittning av skulder om cirka 2,2 MSEK och transaktionsrelaterade kostnader som bedöms uppgå till maximalt cirka 3,8 MSEK vid full teckning i transaktionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att exekvera på Bolagets projektpipeline, stärka rörelsekapitalet tills Bolaget uppnår lönsamhet samt lättande av Bolagets balansräkning. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
ECOMB ser i dagsläget tydliga tecken på ett växande marknadsbehov av Bolagets lösningar. I takt med en ökad omvärldsoro och högre bränslepriser på tidigare vanligt förekommande förbränningsmaterial så som naturgas, har många pannägare tvingats övergå till alternativa förbränningsskällor, vilket sliter betydligt mer på pannorna. Med ECOMB:s Ecotube-system optimeras kundernas förbränning, pannorna blir mer effektiva och slits betydligt mindre. ECOMB har i takt med marknadens utveckling märkt av ett ökat intresse för Bolagets produkter vilket bland annat resulterat i en omfattande pipeline av dialoger med potentiella kunder. Detta skapar förutsättningar för att ta nästa steg i Bolagets utveckling, där fokus ligger på att omvandla den befintliga starka marknadspositionen till lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. För att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser framför sig har styrelsen beslutat att föreslå för den extra bolagsstämman att pröva beslut om genomförande av Företrädesemissionen om cirka 15,7 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att exekvera på Bolagets projektpipeline, stärka rörelsekapitalet tills Bolaget uppnår lönsamhet samt lättande av Bolagets balansräkning.

Ulf Hagström, VD ECOMB, kommenterar:
”I och med den företrädesemission vi nu avser genomföra stärker vi vår balansräkning och säkerställer samtidigt att vi har rörelsekapital för att exekvera på de möjligheter vi ser i marknaden. Jag är glad för det stora intresset vi sett från befintliga ägare och nya investerare i att säkerställa företrädesemissionen. Nu ser vi fram emot att skapa värde för investerare, kunder och miljön med våra system.”

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för ECOMB beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 15,7 MSEK, bestående av 10 800 288 aktier och upp till ytterligare 3 600 096 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2, 3 600 096 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 samt 3 600 096 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Förslaget innebär att rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 24 november 2025 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till arton (18) uniträtter och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit bestående av tre (3) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 2, en (1) teckningsoption av serie TO 3 samt en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Teckningskursen uppgår till 4,35 SEK per unit, motsvarande 1,45 SEK per aktie, vilket innebär att ECOMB vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 15,7 MSEK före kvittning och transaktionsrelaterade kostnader. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under 25 november 2025 - 9 december 2025. Handel med uniträtter beräknas ske på NGM Nordic Growth Market under perioden 25 november 2025 - 4 december 2025.

De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO 2 har en inlösenperiod som löper från och med den 4 maj 2026 till och med den 18 maj 2026, med en teckningskurs om 1,60 SEK. De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO 3 har en inlösenperiod som löper från och med den 1 december 2026 till och med den 14 december 2026, med en teckningskurs om 1,80 SEK. De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO 4 har en inlösenperiod som löper från och med den 3 maj 2027 till och med den 14 maj 2027, med en teckningskurs om 2,00 SEK.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Brygglån
I syfte att stärka Bolagets kortfristiga rörelsekapital fram till dess att likvid från den planerade Företrädesemissionen tillförs, har ECOMB upptagit ett brygglån om 2,5 MSEK. Lånet löper med en fast ränta på 7 procent under löptiden, motsvarande en räntekostnad om cirka 0,2 MSEK. Ingen uppläggningsavgift tas ut. Brygglånet kommer att återbetalas med medel från Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,0 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,9 procent av Företrädesemissionen samt bottengarantier om cirka 10,4 MSEK, motsvarande cirka 66,1 procent av Företrädesemissionen, således är totalt cirka 13,3 MSEK motsvarande cirka 85,0 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp eller i form av units om tjugo (20) procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Till extra bolagsstämman den 17 november 2025 föreslår styrelsen prövning av beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalets gränser. Vidare föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital med 600 016 kronor, utan indragning av aktier. Minskningen ska avsättas till fritt eget kapital och syftar till att sänka aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den föreslagna Företrädesemissionen. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 600 016 kronor, fördelat på 600 016 aktier med ett kvotvärde om 1,00 kronor. Vid fulltecknad Företrädesemission ökar aktiekapitalet med 10 800 288,00 kronor och antalet aktier med högst 10 800 288, vilket innebär att Bolaget därefter har totalt 11 400 304 aktier och ett aktiekapital uppgående till 11 400 304,00 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en maximal utspädningseffekt om totalt cirka 94,7 procent. För att säkerställa ett ändamålsenligt aktiekapital efter Företrädesemissionen föreslår styrelsen även en ytterligare minskning av aktiekapitalet med högst 10 260 273,60 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska fastställas så att aktiernas kvotvärde efter Företrädesemissionen uppgår till 0,10 kronor per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen innebär detta att aktiekapitalet efter genomförd Företrädesemission uppgår till 1 140 030,40 kronor. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2, TO 3 och TO 4 kommer aktiekapitalet, efter avsättning till fritt eget kapital, att öka med ytterligare totalt 1 080 028,80 kronor, från 1 140 030,40 kronor till 2 220 059,20 kronor. Antalet aktier kommer då att ökas med ytterligare högst 10 800 288 aktier, från 11 400 304 aktier till 22 200 592 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning och fullt utnyttjande av TO 2, TO 3 och TO 4, en maximal utspädningseffekt om totalt cirka 97,3 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till ECOMB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verkställande Direktör: Ulf Hagström
(ulf@ecomb.se / tfn.+46 8 550 12 550)
ECOMB AB (publ)
Box 2017, SE-151 02 Södertälje
5566454-1109
www.ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:15 den 16 oktober 2025.

Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube- systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. Det nyutvecklade konceptet Ecotube Zero innebär att CCS-tekniken (koldioxidinfångning) blir väsentligt billigare samtidigt som skorstenarna kan stängas ner helt. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik, samtidigt som PFAS samlas upp för destruktion. ECOMB grundades 1992 och har cirka 2 000 aktieägare. Aktien är t.o.m. den 22 november 2024 noterad på Spotlight Stock Markets lista och fr.o.m. den 25 november 2024 listad på NGM Nordic SME. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i ECOMB i någon jurisdiktion, varken från ECOMB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. ECOMB avser offentliggöra ett informationsmemorandum omkring den 24 november 2025. Informationsmemorandumet är inte heller ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen och kommer varken ha granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Företrädesemissionen är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar ECOMB:S aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ECOMB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan ECOMB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.